全球市場動蕩之際博大策略，規(guī)模達(dá)1.8萬億美元、全球最大的主權(quán)財(cái)富基金——挪威政府全球養(yǎng)老基金報(bào)告了今年前3個月高達(dá)近400億美元的虧損。
北京時間4月24日，挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）發(fā)布的一則公告顯示，其管理的挪威政府全球養(yǎng)老基金于今年前3個月虧損了0.6%，約為4150億挪威克朗（約合397.2億美元）。
“本季度受到市場波動巨震的影響。我們的股權(quán)投資為負(fù)回報(bào)，主要是由于科技板塊拖累?！笔紫瘓?zhí)行官坦根表示。
去年同期博大策略，該基金的股權(quán)投資回報(bào)率為9.1%。彼時，挪威銀行投資管理公司副首席執(zhí)行官格蘭德說：“我們的股權(quán)投資在第一季度的回報(bào)表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，特別是在科技領(lǐng)域的推動下?！?/p>
具體來看，該基金以指數(shù)跟蹤為主，股票投資虧損1.6%，而固定收益投資則獲得了1.6%的收益。一季度的整體表現(xiàn)仍比基準(zhǔn)指數(shù)高出0.16個百分點(diǎn)。
據(jù)挪威央行投資管理公司官網(wǎng)，該基金目前是全球規(guī)模最大的基金之一，擁有全球上市公司近1.5%的股份。這意味著其在全球近9000家公司擁有股份，是全球股市最大的單一股東。
從投資配置來看博大策略，該基金主要投資于國際股票和固定收益市場以及房地產(chǎn)和可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。
該基金重倉科技股，主要持有蘋果、微軟、英偉達(dá)、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta及特斯拉等美國大型科技巨頭。今年一季度，特斯拉累跌35.83%，英偉達(dá)跌19.29%，Alphabet跌18.22%，亞馬遜跌13.28%，蘋果跌11.20%，微軟跌10.76%，Meta跌1.48%。
然而，在科技熱潮的推動下，去年這些科技巨頭的持倉曾為該基金創(chuàng)下2.51萬億挪威克朗的歷史最高年度利潤。但據(jù)媒體報(bào)道，早在去年三季度，格蘭德就曾表示，科技股前期漲幅較大，疊加全球經(jīng)濟(jì)前景的不確定性因素，“未來需要謹(jǐn)慎一些”。
在今年1月舉辦的達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上，坦根也曾表示，當(dāng)下是買入中國資產(chǎn)的良機(jī)。“最好的做法永遠(yuǎn)是反其道而行之。如果你要和其他人做相反的事情，現(xiàn)在就是賣掉美國科技股，買入中國資產(chǎn)，賣出私募信貸，買那些不太流行的東西?！?/p>
據(jù)悉，該基金主要以指數(shù)為驅(qū)動，主動投資的空間較為有限。其基準(zhǔn)指數(shù)由挪威財(cái)政部設(shè)定，股票部分基于富時全球全市值指數(shù)，固定收益部分則基于彭博巴克萊指數(shù)。
截至3月底博大策略，挪威政府全球養(yǎng)老基金總規(guī)模達(dá)到18.53萬億挪威克朗，其中70%配置于股票類資產(chǎn)，27.7%配置于固定收益類資產(chǎn)。
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