本站消息鉅陣資本，日前添富中證800ETF基金公布一季報(bào)，2025年一季度最新規(guī)模48.63億元，季度凈值漲幅為-0.23%。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，添富中證800ETF基金過去一年凈值漲幅為10.93%，在同類基金中排名1238/2233，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為11.94%。而基金過去一年的最大回撤為-14.93%，成立以來的最大回撤為-37.65%。
從基金規(guī)模來看，添富中證800ETF基金2025年一季度公布的基金規(guī)模為48.63億元，較上一期規(guī)模62.31億元變化了-13.68億元，環(huán)比變化了-21.96%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比97.13%，債券占凈值比0.02%，現(xiàn)金占凈值比2.62%。從基金持倉(cāng)來看，該基金當(dāng)季前十大股票倉(cāng)位達(dá)16.68%，第一大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)（600519），持倉(cāng)占比為3.51%。
添富中證800ETF現(xiàn)任基金經(jīng)理為過蓓蓓 樂無穹。其中在任基金經(jīng)理過蓓蓓已從業(yè)9年又266天，2019年10月8日正式接手管理添富中證800ETF，任職期間累計(jì)回報(bào)為9.91%。目前還管理著29只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為黃金LOF（164701），季度凈值漲幅為19.15%。
對(duì)本季度基金運(yùn)作，基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下：2025年A股市場(chǎng)經(jīng)歷年初大幅下挫之后整體震蕩上行,季末再度有所回調(diào),主要寬基季度表現(xiàn)基本收平。但行業(yè)、風(fēng)格有著顯著分化。行業(yè)主題方面,科技、消費(fèi)表現(xiàn)突出,風(fēng)格上則傾向于小盤成長(zhǎng)類。國(guó)內(nèi)政策面來看,一季度主要關(guān)注兩會(huì)。2025年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)依然維持在5%左右,但CPI目標(biāo)較上年下調(diào)至2%、財(cái)政赤字率目標(biāo)上調(diào)至4%。一方面會(huì)議直面內(nèi)外部困難,在全球外部環(huán)境越發(fā)復(fù)雜的背景下,科技發(fā)展、消費(fèi)需求、出口貿(mào)易等多個(gè)領(lǐng)域或?qū)⒚媾R壓力;另一方面,財(cái)政赤字率目標(biāo)的上調(diào),也有加大逆周期調(diào)節(jié)力度的意味。然而國(guó)際比較來看,海外宏觀不確定性或?qū)⒏哂趪?guó)內(nèi)。政府換屆導(dǎo)致的政策更迭將影響全球經(jīng)濟(jì)的多個(gè)領(lǐng)域,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的衰退風(fēng)險(xiǎn)概率提升。一季度美聯(lián)儲(chǔ)1月、3月兩次議息會(huì)議均維持基準(zhǔn)利率不變,市場(chǎng)預(yù)計(jì)年內(nèi)仍有可能降息,但時(shí)間或?qū)⑼七t到年中甚至下半年。若核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走弱,則降息概率將提升。國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)來看,一季度處于業(yè)績(jī)相對(duì)真空階段。政策提振穩(wěn)住市場(chǎng)基本盤,同時(shí)新一輪AI發(fā)展帶來主題聚焦?？萍碱I(lǐng)域以DeepSeek及相關(guān)國(guó)產(chǎn)AI大模型為核心,擴(kuò)散至AI端側(cè)應(yīng)用、AI應(yīng)用軟件及AI與醫(yī)藥、金融等結(jié)合的信息化領(lǐng)域。以AI為代表的科技發(fā)展是較為明確的國(guó)家戰(zhàn)略方向,在生產(chǎn)效率提升、全球科技競(jìng)爭(zhēng)中有著重要意義。盡管資本市場(chǎng)存在階段性估值提升過快帶來的不確定性,但長(zhǎng)期來看依然空間廣闊。中證800是A股市場(chǎng)代表性寬基指數(shù),覆蓋A股數(shù)千只個(gè)股中市值較大、流動(dòng)性較好的前800只股票,風(fēng)格均衡,是A股市場(chǎng)核心資產(chǎn)的代表。而800ETF及其聯(lián)接基金則是這一代表性指數(shù)的產(chǎn)品化形式,為投資者提供了整體配置國(guó)內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)工具。
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